中國線纜行業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測

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中國電線電纜行業(yè)大而不強是行業(yè)共識，雖然已經(jīng)成為世界電纜行業(yè)的龍頭，每年有超過一萬億的產(chǎn)量，但是中國的電線電纜產(chǎn)業(yè)仍然存在許多問題。行業(yè)內(nèi)的專家曾經(jīng)談?wù)撨^的問題有許多，但是在這些問題里，如果要問中國電纜行業(yè)的最大弊端是什么？可能有人說是“市場競爭不公正”，也有人說是“不注重質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新”，還有人說是“缺少專業(yè)人才”，更多的人說的弊端是：“原材料價格居高不下，導(dǎo)致利潤極低。”
　　
　　“原材料價格居高不下，導(dǎo)致利潤極低。”在所有這些答案里，最讓筆者信服的關(guān)于中國電纜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一個瓶頸就是這個。有的人說專業(yè)人才，有人說偽劣產(chǎn)品太多等等，如果原材料價格下降，電纜的利潤增多，其實這些都不是問題，如果原材料價格下降，誰還需要通過制造偽劣產(chǎn)品來贏取利潤；同樣，如果原材料價格下降，電纜企業(yè)利潤暴增，培養(yǎng)專業(yè)人才自然不是問題。如果這個行業(yè)利潤很低，什么人才愿意從事這個行業(yè)呢?所以，歸根到底，還是要把原材料價格降下來，把企業(yè)利潤提高上去，這才談得上質(zhì)量和人才。
　　
　　銅是電線電纜的原料中最主要的一種，占據(jù)生產(chǎn)總成本的70%-80%，所以降低電線電纜原材料其實就是降低銅的價格。一直以來，中國的纜業(yè)都是以銅作為電纜芯的原材料，但中國的銅資源并不多，而且最近銅價上漲，導(dǎo)致一些電纜企業(yè)出現(xiàn)了壓縮原材料的制作電纜，使得本就質(zhì)量不過硬的電纜更加不合格，根本無法跟一些大品牌和國外的電纜去競爭。所以如果不降低銅的價格，中國的電線電纜行業(yè)發(fā)展是難以實現(xiàn)的。由此可見，如何降低原材料成本，不但是電纜生產(chǎn)企業(yè)提高利潤率的關(guān)鍵，更是提高產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。
　　
　　但是從現(xiàn)實情況來看，降低銅的價格也是不可能的一件事，我國銅資源貧乏，銅是我國僅次于石油的第二大戰(zhàn)略物資，進口依存度高達60%。中國我國已經(jīng)是世界上第一大電線電纜制造國以及消費國，2012年我國電線電纜行業(yè)用銅總量為510萬噸，占國內(nèi)當(dāng)年用銅總量的68%，當(dāng)年行業(yè)用銅量為2000年的2.83倍，而2012年我國用銅總量約占全球的1/3。因此，我國長期以來不得不進口大量的銅，包括精銅和銅礦石。在龐大的需求面前，我國嚴重匱乏的銅資源。
　　
　　全球前十名的礦業(yè)巨頭控制著全世界近75%的礦山產(chǎn)量，而我國的銅資源儲量約為2600萬噸，每年的實際用銅量近500萬噸。美國高盛集團預(yù)計，2013年我國的銅需求量將躍升8%，達到前所未有的883.3萬噸，這將提升全球需求總量，并造成6000噸的供求缺口，而2012年供大于求的量為21.6萬噸。
　　
　　據(jù)推算，我國的銅礦資源最多支持5年。由于銅資源相較于匱乏，我國70%的銅精礦均依賴進口，給冶煉企業(yè)帶來很大壓力，造成成本急劇上升。據(jù)相關(guān)企業(yè)透露，每從國外進口1噸的銅，企業(yè)就將虧損1000-2000元。同時，隨著越來越多的企業(yè)涌入電纜生產(chǎn)領(lǐng)域，線纜行業(yè)對銅進口的依賴也在不斷加強，制造和施工成本隨之增加。
　　
　　作為電線電纜中最為重要的原料，銅價近年來上漲過快，讓電線電纜行業(yè)不堪重負，既然銅價無法降低，就必須找到一種材料來代替銅。同樣作為一種金屬導(dǎo)線，鋁在我國的資源儲量非常豐富，約有27億噸，在這種情況下，探索以鋁代銅，生產(chǎn)鋁合金電纜成為中國電纜行業(yè)的一個必須的選擇，這也是是打破銅價高昂以及中國銅資源匱乏造成的對于線纜行業(yè)制約瓶頸的唯一方法。
　　
　　實際上，在歐美國家，鋁合金電纜早已經(jīng)使用了多年，自1968年由美國科學(xué)家研發(fā)、使用至今已40余年，并且在北美國家市場占有率高達80%，經(jīng)受了時間和歷史的考驗，并且鋁合金電纜順利通過了美國、加拿大、澳大利亞等國際權(quán)威機構(gòu)檢測認證和中國國家電纜電線檢測中心等權(quán)威機構(gòu)檢測認證。而且，無論從原材料生產(chǎn)、加工、制造再到運輸、安裝、運行、回收，鋁合金電纜比傳統(tǒng)的銅芯電纜有不可比擬的經(jīng)濟環(huán)保優(yōu)勢，是銅線纜的最佳替代品。
　　
　　在歐美發(fā)達國家，絕緣電線電纜用鋁導(dǎo)體比例遠高于亞洲與非洲國家，某些國家的中壓電纜全部采用鋁導(dǎo)體。“以鋁代銅”在歐美等發(fā)達地區(qū)的眾多教堂、醫(yī)院及政府機構(gòu)在采購線纜時，都將這種新型電纜作為銅纜的最佳替代品。作為一種趨勢，全球范圍內(nèi)絕緣電纜用鋁導(dǎo)體比例正在持續(xù)提高，其中自然也不乏中國。
　　
　　采用鋁芯電纜代替銅芯電纜有較多的優(yōu)點。在投資成本方面，相同載流量的鋁芯電纜和銅芯電纜相比，35千伏鋁芯電纜可節(jié)約成本40%-60%，10千伏鋁芯電纜可節(jié)約成本50%-70%，且電纜截面越大，效果越明顯。同時，在運輸、敷設(shè)架空等施工方面，由于鋁芯電纜外徑小，重量輕，較銅芯電纜省力、省工，電纜附件的配套也較容易解決。在配網(wǎng)建設(shè)工程中，使用鋁芯電纜，既能滿足電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展的要求，又能降低工程建設(shè)成本。
　　
　　作為新型的節(jié)能材料，鋁合金電纜符合低碳環(huán)保的新思路，所以可想而知，在未來的發(fā)展中必將得到越來越廣泛的應(yīng)用。從政府層面來講，也非常歡迎這種應(yīng)用，國家住房和建設(shè)部、國家電網(wǎng)、國家消防總局等部門對該項新技術(shù)在我國的使用廣泛認同，鋁合金電力電纜的安全性能、電氣性能、機械性能經(jīng)過有關(guān)部門的檢測，均符合相關(guān)標(biāo)準的要求，現(xiàn)我國電力工程中正逐步推廣使用。國內(nèi)電線電纜工業(yè)的用鋁量由2000年的約60萬噸發(fā)展至2012年的約230萬噸，平均每年約增長23.6%，遠超過GDP的增長。2012年架空線用鋁量約為180萬噸，占國內(nèi)電纜工業(yè)總用鋁量的比例為78.2%。未來，鋁合金電纜研發(fā)將是大趨勢。
電線電纜行業(yè)是我國經(jīng)濟建設(shè)重要的配套產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、煤炭、石油、冶金、通訊、交通、國防等領(lǐng)域，是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基礎(chǔ)性器材，是未來電氣化、信息化社會中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品，是機械工業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，被稱為國民經(jīng)濟的“動脈”與“神經(jīng)”。

　　隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速的增長，電線電纜制造行業(yè)獲得了巨大的市場空間。“十一五”期間，我國電線電纜行業(yè)銷售產(chǎn)值年均增長達到26.8%，到2011年已超過美國成為世界上第一大電線電纜生產(chǎn)國。盡管全球金融危機對我國經(jīng)濟發(fā)展造成一定影響，但在政府扶持、宏觀經(jīng)濟恢復(fù)及內(nèi)需持續(xù)拉動下，我國電線電纜制造行業(yè)較快走出低迷并恢復(fù)了平穩(wěn)增長。以電力電纜為例，2012年1-12月全國電力電纜累計總產(chǎn)量40，019，727千米，同比增長13.54%。

　　然而我們應(yīng)當(dāng)看到，電線電纜制造行業(yè)存在企業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重、行業(yè)整體集中度不高、產(chǎn)品技術(shù)含量較低等問題。在中低端市場，價格戰(zhàn)成為主要競爭手段，且愈演愈烈。惡性價格競爭使電線電纜制造行業(yè)整體價格下降，行業(yè)利潤率下滑，大量電線電纜制造企業(yè)在倒閉邊緣苦苦掙扎。

　　部分企業(yè)為獲取利潤或者求得生存，生產(chǎn)大量不合格和偽劣產(chǎn)品，市場競爭無序化現(xiàn)象嚴重，對我國電線電纜制造業(yè)的聲譽造成了相當(dāng)消極的影響。在高端市場，如特種電纜、超高壓電纜等等，國內(nèi)僅有為數(shù)不多的大型國企可以與外資企業(yè)競爭。電線電纜制造業(yè)具有“料重工輕”特點，原料銅成本約占企業(yè)產(chǎn)品營業(yè)成本的70%-80%，近幾年銅、鋁等原材料市場價格出現(xiàn)大起大落，對電線電纜制造企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生相當(dāng)?shù)膲毫?。總體而言，我國電線電纜制造業(yè)雖有長足發(fā)展，然而仍處于產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，產(chǎn)品附加值低，國際競爭力不強，容易受到外資品牌與原料價格波動的沖擊。

　　困難中孕育著希望，未來五年電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，將給電線電纜行業(yè)提供持續(xù)增長的空間?！峨娏I(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究報告》指出，“十二五”期間，全國電力工業(yè)投資將達到創(chuàng)紀錄的6.1萬億元，其中電網(wǎng)投資2.9萬億元，電線電纜需求十分巨大。目前全國正在施工建設(shè)的地鐵線路超過70條，總投資額達8，000多億，如果加上已經(jīng)獲批的項目，投資額達1.5萬億以上，電線電纜需求量也很可觀。盡管中國已是全球電線電纜消費增長最快的國家，但人均電線電纜消費水平較低，大約是發(fā)達國家的五分之一，相當(dāng)于拉美國家水平，市場需求潛力巨大。

　　在新一輪市場盛宴中，管理水平、成本控制能力、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌認可度及科技創(chuàng)新能力將成為企業(yè)能否獲益乃至于迅速壯大的關(guān)鍵要素。規(guī)模較小、議價能力差、質(zhì)量不高、管理水平落后的企業(yè)最終將被市場淘汰，而積極提高管理水平，加強科研力量，保證產(chǎn)品質(zhì)量，樹立良好品牌的企業(yè)將有可能擺脫出無序混亂的市場環(huán)境，實現(xiàn)鳳凰涅槃，成長為電線電纜行業(yè)中的龍頭企業(yè)。
2013年9月，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理馬凱來到深圳、杭州、上海三市，深入集成電路設(shè)計、制造、封裝、關(guān)鍵裝備材料等企業(yè)進行調(diào)研，了解集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。他指出，加快推動我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展是中央作出的戰(zhàn)略決策，要堅定信心，搶抓機遇，聚焦重點，強化創(chuàng)新，加大政策支持力度，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，努力實現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。
　　
　　一、我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模
　　
　　受到世界經(jīng)濟低迷影響，2012年全球半導(dǎo)體市場同比下降了2.7%，為2916億美元。國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在寬帶提速、家電下鄉(xiāng)等宏觀政策影響下好于全球市場。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為2158.5億元，同比增長11.6%。
　　
　　目前，我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步形成了集成電路設(shè)計、集成電路制造和集成電路封裝測試三業(yè)并舉、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。2012年，中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額占比為28.8%、制造業(yè)銷售額占比為23.2%，封裝測試業(yè)銷售額占比為48.0%。
　　
　　報告數(shù)據(jù)顯示，2012年國內(nèi)集成電路產(chǎn)量為823.1億塊，同比增長14.4%。2012年中國集成電路產(chǎn)品進口金額為1920.6億美元，同比增長12.8%;2012年中國集成電路產(chǎn)品出口金額為534.3億美元，同比增長64.1%。
　　
　　二、我國集成電路產(chǎn)業(yè)競爭力
　　
　　雖然行業(yè)發(fā)展勢頭良好，但我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然偏小，絕大部分產(chǎn)品依賴進口，每年進口的集成電路產(chǎn)品超過1000億美元，其進口額超越了石油和鋼材進口額的總和。美歐日韓憑借技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，主導(dǎo)著產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的發(fā)展方向，我國還處在“追隨”和“趕超”的位置，我國集成電路行業(yè)全球市場份額有待進一步擴大。
　　
　　此外，在國家對研發(fā)創(chuàng)新給予重點投入與大力扶持的幫助下，過去10年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)在諸多領(lǐng)域的核心技術(shù)上取得了令人矚目的突破，并在手機芯片、IC卡芯片、數(shù)字電視芯片、通信專用芯片以及多媒體芯片等多個產(chǎn)品領(lǐng)域取得創(chuàng)新成果。但也應(yīng)清醒地看到，在通用CPU、存儲器、微控制器和數(shù)字信號處理器等量大面廣的通用集成電路產(chǎn)品方面，國內(nèi)基本還是空白。這些集成電路產(chǎn)品還基本依賴進口。國內(nèi)集成電路行業(yè)在核心技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化方面，其競爭實力仍有待進一步加強。
　　
　　三、我國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨問題
　　
　　目前，我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然較小，僅占全球市場的10%左右。我國是全球最大的集成電路市場，但自行設(shè)計生產(chǎn)的產(chǎn)品只能滿足市場需求的五分之一，CPU、存儲器等通用芯片主要依靠進口，國內(nèi)通信、網(wǎng)絡(luò)和消費電子等產(chǎn)品中的高檔芯片也基本依靠進口。集成電路已連續(xù)多年成為我國最大宗的進口商品，其2012年進口額高達1920.6億美元。

編輯:劉利妹